¿Por qué y cómo integrar Salesforce con otras herramientas?
Actualmente, las empresas buscan maximizar el valor de su tecnología para mejorar la eficiencia y en especial para propiciar el crecimiento. Salesforce es una de las plataformas de CRM más completas, potentes y solicitadas en el mercado hoy en día, ya que ayuda a las empresas de diversos tamaños a gestionar sus relaciones con los clientes.
Conectar Salesforce con otras herramientas significa integrar el CRM con diversas aplicaciones y sistemas que pueden ser de marketing, plataformas de análisis de datos o sistemas financieros. De esta manera, se pueden gestionar y compartir datos de manera ágil y en tiempo real, además de crear un flujo de trabajo más eficiente en toda la empresa.
¿Listo para conocer más sobre los beneficios de integrar Salesforce con otras herramientas en tu empresa? Quédate, aquí lo vamos a explicar a detalle.
Integración de Salesforce: ¿Qué significa y por qué hacerla?
Integrar Salesforce con otras herramientas es unir el poder del CRM con otras soluciones tecnológicas que tu empresa ya cuenta.
Esta fusión sincroniza los datos entre diferentes sistemas, permite que toda la información se mantenga actualizada y que los colaboradores accedan sin necesidad de cambiar de plataformas. Apostar por la integración y la implementación de Salesforce no solo agilizará la comunicación entre equipos, sino que los empoderará al brindarles datos precisos.
Beneficios de la integración
La integración de Salesforce con otras herramientas trae consigo diversos beneficios que impulsan la eficiencia y el crecimiento de una empresa. Algunos de ellos son:
- Mejor experiencia del cliente: debido a que los datos están centralizados, los equipos pueden ofrecer una atención personalizada y resolver situaciones puntuales con velocidad y sin consultar múltiples programas.
- Optimización del tiempo y los recursos: al automatizar los procesos, se reducen las tareas manuales y se minimiza la posibilidad de errores humanos.
- Aumento de la productividad: con una integración eficiente, los equipos no tienen que alternar entre varias herramientas, lo que les permite concentrarse en tareas realmente importantes.
- Escalabilidad: las integraciones pueden permitirle a la empresa crecer sin la necesidad de cambiar de sistema o de CRM, por lo que el Salesforce te acompañará durante todo el crecimiento.
Ejemplos de integración de Salesforce con herramientas
Las integraciones de Salesforce pueden ser diferentes de acuerdo a la función y necesidades que requiera cada empresa. Desde herramientas personalizadas hasta soluciones nativas, existe una variedad de opciones para crear una experiencia de datos interconectados.
Herramientas personalizadas
Existen empresas que desarrollan desde cero sus integraciones, cuyos equipos de TI escriben el código de forma manual para crear una solución personalizada a las necesidades del negocio. Esto tiene la ventaja de poder adaptarse a cualquier sistema y proceso, aunque en ocasiones estas soluciones pueden ser costosas y requerir de mantenimiento regular.
Herramientas nativas de Salesforce
Salesforce ofrece sus propias herramientas de integración, que se convierten en una opción para muchas empresas. Por ejemplo, Salesforce Connect integra datos externos sin la necesidad de duplicarlos, lo cual es adecuado para empresas que manejan grandes volúmenes de información. Otras soluciones, como AppExchange, ofrecen aplicaciones de integración listas para usarse, que no requieren conocimientos de programación.
Otras herramientas
También existen herramientas en el mercado que permiten la integración de Salesforce con otros sistemas de forma flexible y sencilla. Estas suelen ser interfaces intuitivas y no requieren conocimientos avanzados de programación, facilitando la conexión entre Salesforce y otras plataformas populares, como sistemas de marketing y aplicaciones de mensajería.
¿Cómo puedo saber cuál herramienta integrar con Salesforce?
Escoger la herramienta más adecuada para integrar con Salesforce puede ser un desafío y es algo que merece la pena pensar. Aquí hay algunos aspectos clave que debes tomar en cuenta para asegurarte de estar seleccionando la opción correcta para tu empresa.
Considera el tipo y tamaño de tu empresa
Cada empresa es única y diferente, lo que influye completamente en la elección de herramientas de integración. Una empresa pequeña o una startup puede beneficiarse de una herramienta más sencilla y asequible, mientras que un corporativo con una infraestructura compleja va a requerir una solución robusta que se adapte a múltiples sistemas.
Es importante que, sin importar la fase en la que tu empresa se encuentre, se analicen las necesidades actuales y se haga una proyección del crecimiento para evitar elegir una herramienta que no soporte el volumen de trabajo a largo plazo.
Capacidad de integrarse con diversas herramientas
Otra de las ventajas de integrar Salesforce es la posibilidad de conectarlo con diversas aplicaciones y herramientas que ya están dentro de la empresa. Aquí es muy importante elegir una que permita la conexión con diferentes tipos de software, ya que esto brindará mayor flexibilidad para gestionar datos de distintas fuentes y simplificará la comunicación entre los departamentos.
Soporte que tiene para gran volumen de datos
Si tu empresa crece, también crecerá el volumen de datos que manejas. Por ello, la herramienta de integración que uses debe ser efectiva y tener la capacidad de manejar un gran volumen, sin afectar el rendimiento de Salesforce o de los sistemas conectados.
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Lo sabemos, integrar Salesforce con otras herramientas puede parecer un proceso complicado, pero con la ayuda de expertos en la materia todo es más sencillo y eficiente. En Solu, te ofrecemos una variedad de servicios de consultoría, soporte e implementación para ayudarte a aprovechar al máximo tu CRM y todas las integraciones disponibles.
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Preguntas frecuentes
¿Qué significa integración punto a punto en Salesforce?
Se refiere a la conexión directa entre dos sistemas, permitiendo la sincronización de datos sin necesidad de intermediarios. Esta es una opción útil para integrar Salesforce con herramientas clave, manteniendo la simplicidad en la transferencia de datos.
¿Cómo puede Salesforce ayudar en mi e-commerce?
Salesforce ofrece una variedad de funcionalidades que ayudan a los e-commerce a gestionar la relación con sus clientes, desde automatización de marketing hasta análisis de datos y seguimiento de ventas. Además, la integración con plataformas de e-commerce permite una vista unificada de los clientes, lo que mejora la personalización y la eficiencia del servicio.
¿Qué herramientas se pueden conectar con Salesforce?
Salesforce es compatible con una amplia gama de herramientas y plataformas, desde software de marketing y análisis de datos hasta sistemas de contabilidad y gestión de inventarios. Esta capacidad le permite a las empresas unificar sus operaciones y aprovechar al máximo su CRM sin procesos complicados.
Referencias:
https://www.salesforce.com/mx/products/platform/solutions/connect-integrate/
https://www.astera.com/es/type/blog/salesforce-integration-tools/
https://www.salesforce.com/es/products/integration/overview/
https://www.hubspot.es/products/salesforce
https://www.mulesoft.com/es/resources/cloudhub/salesforce-integration-saas
https://www.chakray.com/es/iniciativas/salesforce/
https://nespon.com/es/blogs/que-es-la-integracion-de-salesforce/
https://www.seidor.com/es-es/blog/salesforce-ventajas
https://www.stambia.com/es/6-beneficios-de-datos-integracion-con-salesforce-etl
